Uma análise do dia seguinte nos mercados globais dos Estados Unidos por Mike Dolan.
Com a proximidade da eleição nos Estados Unidos da próxima semana, que tem sido o foco principal, os recentes relatórios de ganhos das grandes empresas desta semana parecem ter trazido um certo alívio ao mercado de ações. O próximo relatório de emprego de outubro pode ser agitado.
Amazon e Apple tiveram reações distintas do mercado em relação às suas atualizações recentes, sendo as duas últimas das cinco empresas do grupo “Magnificent Seven” a divulgar resultados nesta semana.
O valor das ações da Amazon subiu 6% devido ao lucro e às vendas previstas, com a empresa destacando um desempenho positivo no trimestre de fim de ano devido à agilidade na entrega e à estratégia de estoque de produtos mais baratos.
Os mercados ficaram aliviados ao verem surgir novas incertezas esta semana sobre a rapidez com que o investimento significativo em inteligência artificial estava gerando lucros para as grandes empresas de tecnologia.
A Apple encerrou a semana com uma queda de aproximadamente 1% nas ações devido ao desempenho do seu iPhone com inteligência artificial, que superou as expectativas de vendas trimestrais. No entanto, uma projeção de receita conservadora gerou dúvidas sobre o período de festas, e a diminuição das vendas na China preocupou analistas.
A empresa de tecnologia Intel, que estava enfrentando dificuldades, registrou uma valorização de 7% durante a noite devido ao otimismo em relação à melhora de seus negócios em computadores pessoais e servidores.
Resumo: O desfecho do mercado de hoje indica que os futuros de índice estão se preparando para recuperar parte das grandes perdas ocorridas na quinta-feira.
Durante a atual temporada de ganhos, a estimativa de crescimento anual de lucro para o S&P500 aumentou para 7,5%, superando as previsões iniciais de pouco mais de 5%. Cerca de 60% desse aumento ocorreu até o momento.
Com os mercados de títulos soberanos focando mais atenção nos gilts britânicos após o orçamento, os Treasuries dos EUA permaneceram tranquilos. Isso ocorreu enquanto aguardavam o relatório de emprego de outubro, o término da agitada corrida eleitoral no final de semana e a expectativa de um segundo corte de juros do Federal Reserve na próxima semana.
Apesar de a ocorrência de tempestades em um mês poder afetar as estatísticas, um estudo da Reuters indicou que, provavelmente, houve um acréscimo de 113.000 empregos não agrícolas no último mês, seguindo o aumento de 254.000 em setembro. A taxa de desemprego, segundo a previsão, deve se manter estável em 4,1%.
A atualização da folha de pagamento do setor privado para outubro e os dados semanais de desemprego desta semana foram mais positivos do que o esperado por muitos. No entanto, as informações sobre inflação foram tranquilas o bastante para manter a confiança de que o Fed irá reduzir a taxa de juros em um quarto de ponto após as eleições na próxima quinta-feira.
O aumento de 0,2% no índice de preços de consumo pessoal (PCE) em setembro foi motivado principalmente pelos serviços, enquanto os preços dos bens registraram queda pelo segundo mês seguido.
Um aumento anual de 2,1% no índice de preços do PCE foi o menos significativo desde fevereiro de 2021 e próximo à meta estabelecida pelo Fed.
O Instituto de Gestão de Suprimentos (ISM) e o S&P Global divulgarão mais tarde na sexta-feira os resultados das pesquisas sobre a produção manufatureira nos Estados Unidos em outubro.
Na sexta-feira, os mercados europeus registraram alguma estabilidade, com uma leve redução nos valores da libra e dos títulos britânicos, após uma semana agitada marcada pelo aumento dos rendimentos dos títulos de 10 anos, devido às medidas fiscais e de empréstimos apresentadas no primeiro orçamento do novo governo trabalhista.
Preocupações na quinta-feira levaram a uma queda na libra, apesar do aumento dos prêmios de rendimento dos gilts em relação a outros importantes títulos do governo e da remoção de pelo menos uma expectativa de corte de taxa pelo Banco da Inglaterra no próximo ano pelos mercados monetários.
Os mercados ainda acreditam que há uma chance de 80% de o BoE reduzir sua taxa de juros pela segunda vez este ano na próxima quinta-feira, embora a taxa de política de 5% seja esperada para se manter acima de 4% até 2025 – quase meio ponto percentual mais alta do que a taxa esperada do Fed para o final do próximo ano.
Auxiliando a tranquilizar o mercado na sexta-feira, a agência de classificação de risco S&P afirmou que as condições financeiras do governo britânico foram impactadas pelo orçamento, mas ressaltou que não alterou suas projeções para o empréstimo.
“Não alteramos nossas projeções de déficit orçamentário devido ao anúncio do orçamento, em parte porque nossas estimativas atuais já incluem déficits maiores que refletem a crescente pressão dos gastos públicos”, explicou.
Em diferentes regiões, os preços do petróleo variaram, enquanto as reservas globais apresentaram resultados mistos. Os mercados europeus registraram ganhos, ao passo que o índice Nikkei no Japão teve perdas superiores a 2% devido à valorização leve do iene e ao declínio de Wall Street no dia anterior.
Grandes companhias de petróleo dos Estados Unidos lideram o ranking de lucros diários mais recentes.
Foram reavaliadas as apostas feitas no mercado em uma possível vitória eleitoral nos EUA do republicano Donald Trump, incluindo Bitcoin, Trump Media e ouro.
O índice do dólar estava mais forte.
Principais avanços que devem oferecer maior orientação aos mercados norte-americanos mais tarde hoje, sexta-feira.
Relatório de emprego de outubro nos Estados Unidos, índices de fabricação de outubro do ISM e S&P Global.
Lucro das empresas nos Estados Unidos: Exxon, Chevron, PPL, Dominion Energy, T Rowe Price, Cboe Global Markets, Church & Dwight, Cardinal Health, Waters.
Texto: (Escrito por Mike Dolan, Editado por Hugh Lawson; Contato de Mike Dolan: mike.dolan@thomsonreuters.com)
