R1 RCM aceita ser adquirida por Towerbook, CD&R por um total de US $ 8,9 bilhões; valor das ações aumenta.
R1 RCM (NASDAQ:RCM) registrou um aumento de 9% no pré-mercado de quinta-feira, após a empresa de gestão de ciclo de receitas concordar em ser adquirida pelas empresas TowerBrook Capital Partners e Clayton, Dubilier & Rice por $14.30 por ação.
O acordo estima o valor da R1 RCM em cerca de US $ 8,9 bilhões.
O valor proposto por ação é 29% maior do que o preço de fechamento das ações da R1 RCM em 23 de fevereiro, um dia antes da New Mountain Capital apresentar sua proposta inicial de aquisição não vinculativa.
O comitê especial do Conselho de Administração da R1, formado apenas por diretores independentes, concordou de forma unânime com a transação.
Esse Comitê Especial, estabelecido em 11 de março de 2024, para analisar opções estratégicas, conduziu as negociações de transação com o auxílio de consultores jurídicos e financeiros imparciais. Após a sugestão do Comitê Especial, o Conselho de R1 deu o aval para a transação.
“Lee Rivas, CEO da R1, afirmou que TowerBrook tem sido um investidor e parceiro de longa data muito positivo, alinhado com a visão da empresa de se tornar a principal plataforma de automação para o setor provedor.”
“Nossa parceria demonstra a confiança depositada pela TowerBrook e CD&R em nossa equipe, bem como no alto nível de escala, tecnologia e valor que oferecemos. Acreditamos que o acordo representa a melhor estratégia para a R1, com uma avaliação atrativa para nossos acionistas que reconhece a posição da empresa como um fornecedor líder de soluções tecnológicas para seus clientes.”
Após a finalização do acordo, R1 passará a ser uma empresa privada, e suas ações não serão mais transacionadas na Nasdaq.
Prevê-se que a transação seja concluída até o final do ano, sujeita às condições habituais, incluindo aprovações de acionistas e regulatórias. O financiamento será proveniente de uma mistura de dívida e patrimônio comprometidos pelos fundos de investimento ligados à TowerBrook e CD&R.
